스타, 이한욱 작편곡, 다소 잡음
1 1. 이별의 월남선
2. 한탄강 사연
3. 얼룩진 졸업장(허수정)
4. 기차를 타고(허수정)
5. 야영의 소야곡(원종원)
6. 비가 오고 눈이 오면(허수정)
2 1. 가셔도 이름은 남어(허수정)
2. 흐느끼는 어린 단종(허수정)
3. 암산에 피는 장미
4. 임의 얼굴
5. 당신의 노래(홍승희)
6. 시골이 좋드라(허수정)