유니버살, 신중현 작곡, 하단 테이핑 

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  1   트리오 하포네스

        1. 사랑해

        2. 오솔길 

        3. 나뭇잎이 떨어져서 (양희은)

        4. 빗속의 여인 

        5. 마부 타령 (신중현)

        6. 떠나야 할 그 사람 (튄폴리오)

  2   양희은

        1. 이루어질 수 없는 사랑

        2. 어우라리 (서유석)

        3. 철새는 날아가고 (쉐그린)

        4. 꿈바야 (서유석)

        5. 침묵의 소리 (쉐그린)

        6. 일곱 송이의 수선화