유니버어살, 1972년, 김희갑 작편곡, 더블 자켓, 테이핑 

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 1    1. 옛님

       2. 그 언제 일까

       3. 메아리

       4. 산으로 와요

       5. 얄미운 그대

 2    1. Evil ways

       2. Molina

       3. Knock three times

       4. Feelin' so good

       5. By the time I get to Phoenix