유니버살, 1972년, 신중현 작곡
1 1. 눈이내리네
2. 어제 오늘 그리고 내일
3. 사랑의 속삭임
4. 소문났네
5. 올드 미쓰
2 1. 님은 먼 곳에
2. 늦기전에
3. 월남에서 돌아온 김상사
4. 첫사랑 눈물
5. 꿈속의 나오미
6. 거짓말이야
7. 빗속을 거닐며
8. 나뭇잎이 떨어져서