쟈이안트레코드 GL7002, 김종하 작편곡
1 1. 나그네(고비안)
2. 떠나기 전에(배승자)
3. 남자는 고무풍선(이정자)
4. 가보고 싶네(권혜경)
5. 갯가의 순이(고비안)
6. 외로운 섬지기(남정호)
2 1. 그리운 그대(나성)
2. 바다가 보이는 찻집(이정자)
3. 낙엽(권혜경) 4. 당신의 입술(남정호)
5. 여자의 사랑길(배승자)
6. 타향의 밤길(나성)