오스카 10인치반, 형석디/송운선 작곡
1 박재란
1. 맹꽁이 타령
2. 짝사랑 십리길 (남백송)
3. 장마루촌의 이발사
4. 흘러 십년 찾아 십년 (황국성)
2 남백송
1. 항구 아가씨
2. 무정한 기적소리 (황국성)
3. 내가 꺽은 옥잠화 (김용만)
4. 야단이 났네 (박재란)