유니버어살, 1978년, 연주 : 김태곤과 외돌괴
1 1. 황성 옛터
2. 대지의 항구
3. 애수의 소야곡
4. 홍도야 울지마라
5. 번지 없는 주막
6. 무너진 사랑탑
2 1. 울고 넘는 박달재
2. 목포의 눈물
3. 나그네 설움
4. 청춘 고백
5. 짝사랑
6. 감격시대