킹레코드, 1974년, 이현수/강병철 작곡, 테이핑

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 1   밀물과 썰물

       1. 밤에

       2. 잊지 못할 여인

       3. 비를 안고 오는 님

       4. 비속을 가네

       5. 님이여

 2   허림

       1. 별 이야기

       2. 거짓 사랑  

       3. 들국화

       4. 비님도 나를 울려주네

       5. 개여울

       6. 천사의 노래