유니버어살, 1971년, 신중현/김강섭 작곡, 테이핑
1 김추자
1. 거짓말이야
2. 싫어 (펄)
3. 첫사랑의 눈물
4. 님아 (펄)
5. 꿈속의 나오미 (김상희)
6. 그 사람 바보야 (오세자)
2 임아영
1. 마른 잎
2. 어떻게 할까 (장미리)
3. 파초의 꿈 (문정선)
4. 미련
5. 꿈나무 (유리씨스터즈)
6. 어떨게 해 (김상희)