성음, 1970년, 신중현/전우중/한동훈 작곡집, 테이핑
1 1. 최진사댁 셋째딸 2. 옛이야기 3. 빗속의 여인 4. 딜라일라 5. 슬픔은 안개처럼 6. 밀회 2 1. 비가 나린다 2. 저 하늘 끝까지 (조영남/최영희) 3. 왔세요 4. 푸른 사과 5. 고향길 6. 인생은 짧지 않다