미국 Concord Jazz 스테레오 초반, 1979년

1    1. Blue bossa
      2. Bossa nova do Marilla
      3. Manha de carnaval 카니발의 아침
      4. St. Louis blues
 2   with Ernestine Anderson (vocal)
      1. Fly me to the moon
      2. Georgia on my mind
      3. Here's that rainy day
      4. Please send me someone to love
      5. Honeysuckle rose