신향음판제작소, 이동기 편곡
1 1. 미니 스카트 아가씨
2. 커피 한잔
3. 미워하지 않으리
4. 빗속의 여인
5. 갑돌이와 갑순이
6. 잊지 못해 울어요
2 1. 갈대의 순정
2. 생일없는 소년
3. 울려고 내가 왔나
4. 내 청춘
5. 엽서 한장
6. 그 사람은 바보야