신진, 손목인/이봉룡 작곡
1 1. 목포의 눈물
2. 진달래 수첩
3. 울어라 문풍지
4. 님 전상서
5. 불사조
6. 해수욕장 풍경
2 1. 과거몽
2. 봄마지
3. 다방의 푸른 꿈
4. 고향
5. 목포는 항구다
6. 해조곡