엘케엘 10인치반, 손목인/이봉룡 작곡, 자켓 칼러카피
1 1. 목포의 눈물
2. 봄마지
3. 아버지는 어데로
4. 진달래 수첩
2 1. 다방의 푸른 꿈
2. 불사조
3. 울어라 문풍지
4. 목포는 항구다