성음 VL-719, 1969년, 김기웅 작편곡, 테이핑

1    1. 길 (조영남)

     2. 외로운 사나이 (조영남) The great pretender

     3. 사랑의 추억 (이찬) The way used to be

     4. 야생 (이석) Born free

     5. 꿈이 이루어진다면 (이석) Impossible dream

     6. 울고 싶을 때 (정우)

2    1. 빗속에서 울어라 Crying in the rain

     2. 두 마음 (투 에이스/이석) 

     3. 코스모스 사랑 (박재란)

     4. 황혼길 (김기웅/이찬)

     5. 그 얼굴 (투 에이스) All I have to be is dream

     6. 비둘기집 (투 에이스)