성음, 1971년, 신중현/변혁 작곡

 1    1. 상처 입은 사랑

       2. 철새는 날아가고 El condor pasa

       3. 아름다운 갈색 눈동자 Beautiful brown eyes

       4. 썸머와인 Summer wine

       5. 태양의 파편 Kungsleden

       6. 철새는 날아가고(경음악) El condor pasa 

 2    1. 사랑해

       2. 그대는 떠나고

       3. 행복한 시절 Time

       4. 사랑은 흐르리 The end

       5. 내 사랑 안제나  Love me tender

       6. 저주스런 매리 Proud Mary