유니버어살, 김성근/황제 작곡

 1   김희성

       1. 남산꽃시계

       2. 고백하고픈데도

       3. 외로운 호반

       4. 비 (윤경희)

       5. 별도 흐느끼네 (윤경희)

 2   황제

       1. 이별은 오해야

       2. 어린 시절

       3. 당신만을 사랑하며

       4. 조용히 살고파라

       5. 그리운 고향 (나민수)