대도, 이성길/김희갑 작곡, 신사들 연주, 테이핑 

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 1    1. 달이 뜰 때면

       2. 당신일까

       3. 눈동자

       4. 애원

       5. 말해주오

 2    1. 그 얼굴

       2. 그 옛날처럼

       3. 동심초

       4. 강변 살자

       5. 내 사랑아