아세아, 1970년, 신일동 작곡, 테이핑
1 정무영
1. 친구야 잘 있느냐
2. 청춘의 꿈 (김용만)
3. 초가고향
4. 초가삼간 (최정자)
5. 풍년방아 (김용만)
6. 농자천하지대본 (김용만)
2 백야성
1. 마도로스 도돔바
2. 파발마 (성희)
3. 재건호는 달린다
4. 그리워라 어머님 (최정자)
5. 봄 타령 (김용만)
6. 신창부 타령 (장도연)