킹스타 10인치반, 나화랑/송민영 작편곡

 1    1. 내일이면 늦으리

       2. 행복의 일요일

       3. 영원의 밤

       4. 청춘목장

 2    1. 푸른 꿈이여 지금 어데

       2. 웬일인지

       3. 서귀포 사랑

       4. 하늘의 황금마차