도미도, 하기송/한복남 작곡
1 1. 나룻배 처녀
2. 닐리리 탄식
3. 홍등가에 핀 꽃
4. 나리나리 날나리
5. 울기는 왜 울어
2 1. 내 고향 편지
2. 다시 왔어요
3. 연락선 처녀
4. 님소식
5. 무정세월