신세기 10인치반, 황문평/김부해 작편곡
1 1. 햇빛없는 그림자 (황금심/이미자)
2. 낙엽지는 비탈길 (이미자)
3. 사랑은 낙화유수 (안정애)
4. 청춘 타령 (최숙자)
2 1. 아무리 옷이 날개라지만
2. 밤에 피는 장미 (도미)
3. 서울의 쌈바 (오기택)
4. 사랑의 꽃밭 (김은경)