유니버살, 1971년, 신중현 작곡
1 1. 그대는 바보 (김추자)
2. 첫사랑 (펄씨스처)
3. 빗속의 여인 (트리오하퍼니스)
4. 오 못 잊어 (임아영)
5. 기다려주오 (장현)
6. 언니마음 (문정선)
2 1. 봄비 (이정화)
2. 초원 (He 6)
3. 싫어 (이정화)
4. 여보세요 (박인수)
5. 휠링 쏘굳 (메아리진)
6. 찬란한 아침별빛 (메아리진)