신세계, 1976년, 강태웅/이장희 작곡, 청테이핑

 1    1. 쥴리아 (이용복) 
       2. 슬픈 노래는 싫어요 (김세환)
       3. 오해 (정미조)
       4. 물좀 주소 (한대수)
       5. 고향가는 길 (투코리언스)
 2    1. 편지 (이장희)
       2. 아무도 없었던 여름 (김인순)
       3. 밤눈 (송창식)
       4. 결혼식 (윤형주/김세환)
       5. 얘기나 하지 (현경과 영애)