서울, 1983년, 백순진/민재홍 작곡
1 4월과 5월
1. 바다의 여인
2. 화
3. 욕심없는 마음
4. 산으로 바다로
5. 우리의 세상
6. 영화를 만나
7. 사랑의 의지
8. 작은 섬
2 가람과 뫼
1. 생일
2. 다듬이 소리
3. 겨울이 왔군요
4. 고향 친구
5. 산아 강아
6. 내 친구 지금은
7. 어린 시절 (4월과 5월)
8. 님의 노래 (4월과 5월)