아세아, 전수린/김호길 작곡

 1   남인수

       1. 황성옛터

       2. 정든 마을 (박재홍)

       3. 나그네 밤열차 (손인호)

       4. 아메리카 마도로스 (고봉산)

       5. 못 믿을 여인 (김용만)

       6. 마도로스 박 (백남송)

 2   최희준

       1. 월급봉투

       2. 하모니카 부는 택사스 사나이 (남상규)

       3. 그날밤 그 다방 (안다성)

       4. 안개낀 부산항 (남일해)

       5. 남양의 밤 (윤일로)

       6. 학사주점 (유주용)

       7. 항구의 부기부기 (백야성)