대도레코드 초반 (자켓은 신진), 장세용/김민기 작곡

 1    1. 벽오동

       2. 군밤

       3. 파랑새

       4. 사랑가

       5. 말소리 너무 커 김민기 작사작곡

 2    1. 영혼

       2. 비야 비야

       3. 다 알았어요 (밤의 해변)

       4. 길 김민기 작사작곡

       5. 그 아가씨