신세계, 1977년, 나화랑 작곡

 1   이미자 (이미자의 19세 최고전성기의 목소리를 담은 영구불멸의 걸작집)

       1. 님이라 부르리까

       2. 열아홉 순정

       3. 돌아와 주신다면

       4. 수줍은 첫사랑

       5. 밤은 깊은데

       6. 기다리는 이 마음

 2   김세레나

       1. 새 타령

       2. 갑돌이와 갑순이

       3. 창부 타령

       4. 뱃노래

       5. 군밤 타령

       6. 얄미운 봄바람