서울, 1985년, 성민호/조운파 작곡

 1    1. 사랑의 노래

       2. 당신곁에 있으니

       3. 무엇이 너와 나를 슬프게 하나

       4. 갈 때는 가더라도

       5. 애닯은 사랑

       6. 신고산 타령

 2    1. 부둣가의 두 연인

       2. 님은 먼 곳에 (민기 작사작곡)

       3. 흘러흘러 돌아돌아

       4. 날개

       5. 목마른 나무