신세기, 1971년, 윤용남/이필원 작곡, 테이핑

 1   불루벨즈

       1. 선창
       2. 희미한 옛사랑의 그림자
       3. 약속 (뚜와에무와)
       4. 스카브로우추억 (뚜와에무와)
       5. 정든 배는 떠난다 (키보이스) 
2   서유석/송창식

       1. 사모하는 마음
       2. 고향 
       3. 마리아 에레나 (불루벨즈)
       4. 서글픈 사랑 (불루벨즈)
       5. 짬좀 내줘요 (화니씨스터즈)
       6. 사랑한다 말해주 (뚜와에무와)