신세계, 이장희/박태준 작곡,
1 1. 비의 나그네 (윤형주)
2. 목장길 따라 (김세환)
3. 아름다운 아가씨야 (윤형주/어은경)
4. 석별의 정 (송창식)
5. 그이 지금 어디에 (이연실)
6. 그 여인 그 표정 (이장희)
2 1. 아가씨들아 (윤형주/송창식)
2. 그애와 나랑은 (이장희)
3. 찔레꽃 (이연실)
4. 구혼자의 소청 (송창식/윤형주)
5. 산골짝의 등불 (송창식)
6. 옛 추억 (어은경)