신세계, 테너섹스/길옥윤, 베이스/기무라싱야, 기타/사와다쥰코, 피아노/미호 게이다로
1 1. 이별
2. 사랑하는 마리아
3. 내 사랑아 (바이올린 솔로/신상철)
4. 별들에게 물어봐
5. 빛과 그림자
2 1. 하와이 연정
2. 사랑이란 두 글자
3. 안개
4. 무정한 밤배
5. 서울의 찬가
6. 항구야곡