그랜드, 이인권 작곡
1 1. 방울마차
2. 가버린 데리샤
3. 버림 받은 그림자 (강일)
4. 슬픈 항구
5. 호반에 살고 싶네
6. 나그네 고향 (강일)
2 1. 무번지 (강일)
2. 님을 보낸 부두 (이미자)
3. 케블카에 사랑 싣고
4. 연심
5. 서울의 에드란제 (강일)
6. 나그네 종착역 (강일)