지구, 김인배 편곡/김인배 악단 연주
1 이미자
1. 태양의 저편
2. 꿈꾸는 인형 (이금희)
3. 안개낀 까렐리아 (쟈니 브러더즈)
4. 말 못하는 마음 (위키리)
5. 마리아 엘레나 (박영빈)
6. 서글픈 거짓말쟁이 (유춘자)
2 박재란
1. 멕시코의 진주
2. 상처뿐인 태양 (최양숙)
3. 사랑은 기차를 타고 (케리부룩)
4. 안개낀 밤의 데이트 (조애희)
5. 엄마와 아빠의 월츠 (한명숙)
6. 장미빛 인생 (김상국)