신세기, 원세휘/서동민 작곡, Young음악실 기획, 테이핑 

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 1   성재일

       1. 방울새야

       2. 나에게 돌아오리 (유기성)

       3. 그 모습

       4. 처음부터 너만을

       5. 무지개 여인 (유기성)

       6. 이 세살 끝까지 (유기성)

 2   황성일

       1. 가네 가네가

       2. 돌아와요 (윤의숙)

       3. 황톳길 내 고향

       4. 감나무집 처녀마음

       5. 잊어야 하나

       6. 먼 지난 날 (윤의숙)