유니버어살, 박시춘 작곡, 테이핑 

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 1    1. 아메리카 촤이나타운

       2. 봄날은 간다

       3. 이별의 언덕

       4. 칼멘야곡

       5. 첫사랑의 문

       6. 나를 속였네

 2    1. 목장 아가씨

       2. 청포도 피는 밤

       3. 그늘에 피는 꽃

       4. 아벡크의 토요일

       5. 써커스 인생

       6. 코리아 룸바