아리랑레코드, 김종한/송운선 작곡

 1   남미랑

       1. 동경에서 맺은 사랑

       2. 선창가에 처녀

       3. 달님아 물어보자 (민혜정)

       4. 울어라 파랑새야

       5. 님 가신 추풍령 (님혜정)

       6. 날버린 항구 (김종형)

 2   미미성자매

       1. 무정한 마도로스

       2. 아주까리 선창

       3. 울릉도 아가씨

       4. 한양은 천리원정

       5. 마도로스 팔자 (황국성)

       6. 애수의 가을밤 (양부길)