미도파 초반, 1964년, 백영호 작곡

  1    1. 단 둘이 가봤으면 (최무룡/츄부론디)  
        2. 가을길 (현미)  
        3. 국경선 (손인호)  
        4. 작별 (현미)  
        5. 젊은 시대 (이상만/츄부론디)

        6. 스무세시 반고동 (최무룡)
  2    1. 동백아가씨 (이미자)   
        2. 돌아가자 남해 고향 (손인호)  
        3. 서울 가시나 (한명숙)  
        4. 황포돛대 (이미자)  
        5. 눈물의 왈쯔 (현미)

        6. 테네씨 왈쯔 (현미)