성음, 1970년, 이호/김학송 작곡, 더블 자켓, 테이핑
1 김부자
1. 사랑은 이제 그만
2. 원님댁
3. 사나이 부르스 (배성)
4. 무정한 여인 (배성)
5. 몰랐어요 (김상희)
2 나훈아
1. 행복을 비는 마음
2. 사랑은 주는 것
3. 단념 (이영숙)
4. 목장의 아침 (이영숙/원중)
5. 고독의 그림자 (위키리)