그랜드, 1970년, 성향(불루벨즈) 작사 작편곡집, 테이핑
1 1. 부두
2. 심야의 나그네
3. 가버린 사랑
4. 안녕
5. 태양이 식어간 거리
2 1. 마리아 에레나
2. 서글픈 사랑
3. 이별의 카니발
4. 사랑의 높은 탑
5. 희미한 옛사랑의 그림자