대도, 강보중/김종한 작곡, 테이핑

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 1   임향숙

       1. 병수는 육사생

       2. 백령도 사랑 (강명희)

       3. 살며시 웃고만 가느냐 (송춘희)

       4. 홍등가의 밤거리 (김광남)

       5. 하와이의 밤 (이미나)

       6. 사랑 찿아 십년 (윤설)

 2   김광남

       1. 목련화 피든 내 고향

       2. 생각을 말아야지 (임향숙)

       3. 죄를 비는 여승 (강명희)

       4. 정이란 무서워 (송춘희)

       5. 가고픈 내 고향

       6. 그 시절 (김남일)