오아시스, 1974년, 유승엽/심형섭 작곡, 양면 자켓
1 윤해리
1. 누굴 기다리나
2. 홀로 가는 길
3. 산까치
4. 내 마음
5. 그대여 안녕 (박경희)
6. 파도 (템페스트)
2 김나미
1. 두 눈을 감아버렸네
2. 해변길에서
3. 너의 그림자 (홍수도)
4. 당신을 잃어버린 바보 (유진)
5. 내 곁에 있어주 (이수미)
6. 똑같애 (이현)