지구, 1974년, 김갑출/유진 작곡
1 문성
1. 임이여
2. 그리움
3. 별이 될까나 (조약돌)
4. 무지개여 (라나에로스포)
5. 하얀 구름 (라나에로스포)
2 드레건스
1. 즐거운 풍선여행
2. 어머님의 마음은 (조약돌)
3. 생글 생글 (조약돌)
4. 사랑만은 남으리
5. 지평선 (템페스트)