지구, 박시춘 작편곡, 양면 자켓

 1    1. 세 엄마 (이미자) 
       2. 남아삼십 (후랑크백) 
       3. 월하사창 (이미자)
       4. 외로움 (후랑크백) 
       5. 눈물의 싸이네리아 (후랑크백)
 2    1. 해같이 높은 사랑 (영화'남아일생'주제가) (이미자)
       2. 남아일생 (영화 '남아일생'주제가) (남일해)
       3. 그리움 (이미자)
       4. 런던 부루스 (유주용)
       5. 눈물어린 영광 (봉봉사중창단)