지구 초반, 튄폴리오 데뷰반, 홍현걸 편곡
1 펄씨스터즈
1. 징글벨스
2. 싼타 할아버지 오시네
3. 화이트 크리스마스
4. 아베 마리아
5. 빨간 코의 꽃사슴
6. 기쁘다 구주 오셨네 (조영남)
2 튄폴리오
1. 실버벨스
2. 북치는 소년 (장미리)
3. 겨울밤 (조영남)
4. 고요한 밤 (최영희)
5. 쓸쓸한 크리스마스
6. 송년가