미성레코드, 박영호/이성길 작곡
1 1. 애련의 마도로스
2. 남해도 아가씨
3. 항구 잃은 화륜선
4. 나도 모르게
5. 황혼의 쌍두마차
6. 토라진 짝사랑
2 1. 삼다도 아가씨
2. 희망의 청춘
3. 왜 아니 오시나요
4. 이별의 서울정거장
5. 흘러라 한강아
6. 기다렸어요