지구, 1974년 초반, 신중현/심하연 작곡
1 1. 잃어버린 장미
2. 이별의 국제공항
3. 이 밤이 가면
4. 사랑하고 싶어라
5. 밤 길
2 1. 그대만을 따르리
2. 나를 믿어주세요
3. 나는 가야지
4. 사랑을 느낄 때
5. 말은 없어도
6. 기다리는 마음