지구, 1969년, 백영호 작곡집, 테이핑 

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 1   남정희

       1. 공산명월

       2. 갈등

       3. 소양강은 대답없네

       4. 오해는 무섭드라 (진송남)

       5. 찾아온 사람 (이미자)

       6. 그 사람은 못 잊어 (최윤경)

 2   이미자

       1. 애상

       2. 못 잊어 울었다 (진송남)

       3. 별만이 아는 여인

       4. 항구의 눈물 (진송남)

       5. 날 두고 가는 배

       6. 우리들의 새 천지 (블루벨즈)