성음, 1968년, 황우루/김강섭 작곡, 테이핑 

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 1   강소희

       1. 그늘진 행복

       2. 주름살 뿐이라네

       3. 호수의 밤

       4. 정든 배 (이은희)

       5. 애인이 되고 싶어 (한우)

       6. 안개낀 언덕 (한우)

 2   배호

       1. 산장의 엘레지

       2. 서울 여대생 (유주용)

       3. 철새의 연인 (유주용)

       4. 정든 사람 (최숙자)

       5. 진달래고개 (최숙자)

       6. 당신을 사랑할 때 (최숙자)