미도파 10인치반, 1964년, 백영호 작곡집 No.5
1 1. 어머니 울지마세요 (이미자)
2. 회상의 부루스 (후랑크백)
3. 수정아 행복해다오 (지화자)
4. 월급을 올려주세요 (도민호)
2 1. 그대를 믿었기에 (이미자)
2. 해운대 소야곡 (남정일)
3. 한강수에 배 띄어라 (황금심)
4. 그대는 바람과 같이 (후랑크백)